C'est l'histoire de Marco, un elfe qui vient d'avoir 280 ans, ce qui fait 11 ans en âge humain. Sa tribu habite dans des huttes, dans la forêt.Un jour, il retrouve Maria, sa meilleure amie, et l'invite à venir jouer chez l'elfe. Ils montent dans le grenier et fouillent dans des cartons. Au bout d'un moment, Maria trouve une enveloppe qui a l'air d'être très vieille.Les deux amis l'ouvrent et lisent la lettre qui se trouve à l'intérieur. Celle-ci dit qu'un explorateur a besoin d'aide en Californie. Les amis décident de partir à sa recherche mais ils ne savent pas si c'est une bonne idée. Le lendemain, ils préviennent leurs parents. Ceux-ci sont bouches-bées et demandent aux enfants si c'est une bonne idée. Les enfants répondent que oui. Deux mois plus tard, les elfes arrivent à Los Angeles. Puis ils marchent, ils marchent, marchent et marchent jusqu'à Tampa où les deux amis découvrent les montgolfières. Les elfes trouvent que c'est un bon moyen de transport. Ils partent, sauf que Marco a le vertige. Il vomit par-dessus la nacelle. Ils arrivent enfin en Californie dans une ville pauvre. Ils entrent dans un bar. Maria a envie d'aller aux toilettes. Elle y va mais revient en courant et dit à Marco : «  Viens voir, il y a une énorme trappe dans le plafond des WC, j'y ai entendu une voix ». Marco est surpris. Ils montent par la trappe et découvrent l'explorateur mourant. Ils lui apportent de l'eau et de la nourriture. Après, il se sent vraiment mieux. L'explorateur explique aux enfants comment il s'est retrouvé dans ce pétrin. Enfin il décide d'élever Marco et Maria comme leur père.